Agir en investisseurs responsables
L’approche d’Indépendance AM est fondée sur des investissements de long terme dans des PME – ETI cotées dont la valorisation est raisonnable et qui démontrent leur capacité à se développer de façon pérenne.
Nous sommes depuis toujours convaincus que les bonnes pratiques concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont à même de favoriser une performance pérenne des entreprises.
Depuis 2016, Indépendance AM a entrepris de formaliser la prise en compte de critères extra-financiers pour enrichir son processus d’investissement et participer à son niveau à un développement plus vertueux.
En parallèle, Indépendance AM s’engage activement auprès des entreprises du portefeuille afin de les encourager à adopter de bonnes pratiques et à faire preuve d’une transparence accrue en la matière.
Nos fonds Europe et France sont ainsi classés sous l’article 8 du SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), comme…
« des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales »
Fonds classés SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »
Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.
Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.
Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME et ETI françaises »
Nos investissements en toute transparence
Les 3 engagements d’Indépendance AM :
Prise en compte de critères extra-financiers dans la construction des portefeuilles
Exclusion de secteurs et pratiques controversées, intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Politique d’engagement actionnarial
Dialogue constructif avec les entreprises, politique de vote, suivi détaillé des indicateurs
Éthique dans la pratique de l’investissement
Gestion de conviction avec détention de participations sur plusieurs années, tenue à l’écart de spirales spéculatives identifiées, transparence vis-à-vis de nos investisseurs et dispositifs de contrôle.
Eclairer et promouvoir les initiatives inspirantes parmi les entreprises dans lesquelles nous investissons
Chez Indépendance AM, nous sommes déterminés à être un catalyseur des bonnes pratiques ESG. Notre mission : éclairer et promouvoir les initiatives inspirantes parmi les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Plongez dans notre documentaire captivant qui raconte l’histoire de Delfingen et de la famille Streit. Découvrez comment cette entreprise familiale est devenue un leader industriel tout en gardant des valeurs fortes de solidarité et d’engagement.
Le film met en lumière les initiatives de Delfingen en matière d’éducation, de santé, d’environnement, d’habitat et de handicap. Apprenez-en plus sur l’association Action Philippe Streit, dédiée à l’intégration des personnes handicapées. Ce documentaire illustre comment une entreprise peut faire une vraie différence. Venez découvrir cette aventure humaine et inspirante.
Pour une description détaillée de la mise en oeuvre de chaque engagement, télécharger:
Partenaires et labels
EthiFinance et Gaïa Rating
Chaque année depuis 2016, nos portefeuilles sont notés suivants les informations publiées par les émetteurs et la collecte de données brutes de l’agence EthiFinance, avec une couverture proche de 100%. Nous avons récemment renforcé notre partenariat avec EthiFinance pour améliorer la qualité de notre analyse ESG.
PRI
Indépendance AM est signataire des « Principles for Responsible Investment », un réseau international d’investisseurs soutenu par les Nations Unies. Le réseau met en oeuvre six principes pour faciliter l’intégration de critères de bonne gouvernance sociale et environnementale dans les décisions d’investissement.
France Relance
Le ministère français de l’Économie, des Finances et de la Relance a attribué à nos deux fonds le label « France Relance », les distinguant ainsi comme des « véhicules d’investissement favorisant le financement durable des PME-ETI françaises ».
Des principes
intégrés
à notre gestion
L’équipe d’Indépendance AM mène une analyse approfondie des sociétés dans lesquelles elle investit, étudiant de pair les critères de rentabilité et de valeur (Quality Value) et les critères ESG.
Cette analyse est réalisée en interne, avec l’aide des partenaires cités ci-dessus et au cours de rencontres avec les dirigeants des entreprises.
Indépendance AM est composé d’une équipe resserrée, où chacun contribue activement dans son domaine d’expertise à l’analyse, à la prise en compte des critères extra-financiers et à une meilleure intégration des questions de durabilité dans notre processus de prise de décision en matière d’investissement.
Mécénat
Dans le cadre de sa politique RSE interne, Indépendance AM soutient également :
Le monastère de Buta
Un monastère au Burundi qui promeut le développement des populations locales par le biais notamment de l’association Base Jeunesse.
Jesuit Refugee Service (JRS)
Une ONG internationale qui cumule près de 40 ans d’expérience aux côtés des réfugiés dans les situations post-conflit, les centres de détention, les zones frontalières éloignées, les agglomérations urbaines et les camps de réfugiés.
William Higgons
William dirige Indépendance AM depuis 1992 et gère le fonds France Small, avec une longévité de performance record sur le secteur (classement Morning Star). Il cumule plus de 30 ans d’expérience d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille. Membre de la Société Française des Analystes Financiers, il en a été administrateur sur deux mandats. William est diplômé de Sciences Po Paris et d’un MBA de l’INSEAD.
Audrey Bacrot
Audrey Bacrot est entrée chez Indépendance AM en 2011, où elle co-gère les fonds d’investissement. Avant de nous rejoindre, elle a acquis des expériences d’analyse financière sell-side chez Natixis Securities et SG Securities, et en fusions-acquisitions et en gestion de portefeuille au CIC.
Audrey est diplômée de l’Ecole de Management Léonard de Vinci, d’un Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Victor Higgons
Victor a intégré Indépendance AM en 2016 où il co-gère les fonds. Avant de nous rejoindre, il a acquis une expérience de fusion-acquisition chez Rothschild & Co et de conseil en management chez McKinsey & Company, où il a travaillé sur de nombreux projets de stratégie d’entreprise et d’efficacité opérationnelle.
Victor est diplômé de Sciences Po Paris (master en Finance) d’un MBA de l’INSEAD et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Charles de Sivry
Charles a rejoint Indépendance AM en 2021, après dix ans d’expérience comme analyste-gérant d’un fonds Small-cap françaises chez Montbleu Finances.
Il détient un Master 2 Banque, Finance et Négoce International de l’université Bordeaux IV et un Master 2 en Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine.
Vincent Rouvière
Vincent a intégré Indépendance AM en Juin 2024 comme gérant analyste actions small mid cap.
Vincent a commencé sa carrière chez Exane en 1990 en tant qu´analyste actions puis est passé Deputy head of research en 1997 et Head of equity en 2001.
Il devient associé gérant chez Igea Finance en 2020. Vincent est diplomé d’un DEA Banque Finance de l’université de Paris 2.
Gaëtan Ruet
Gaëtan Ruet a rejoint Indépendance AM début 2023. Il a été nommé co-gérant des fonds d’investissement début 2024. Il est diplômé du Programme Grande Ecole d’HEC Paris, où il a notamment suivi un Master 2 en Stratégie Juridique et Fiscale Internationale. Avant de rejoindre l’équipe d’Indépendance AM, il y avait effectué un stage d’analyse en 2021. Il a également travaillé chez BNP Paribas WM en financement crédit et LGT Capital Partners en dette privée.
Juan Diaz
Juan a commencé sa carrière dans la finance en 1999 en tant que courtier pour BNP Paribas à Paris. Il a ensuite été directeur du developpement commercial de la division internationale de la Banque Cortal en Espagne, puis de la filiale américaine d’Abanca à Miami, et responsable de MyFunds Office en Espagne, avant de rejoindre Indépendance AM.
Juan détient un Bachelor de l’École de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris et un Master en commerce digital de l’ISDI à Madrid.
Yvonne Chansena
Avec une expérience solide dans l’asset management et après avoir fondé sa propre société de marketing, Yvonne nous rejoint à un moment clé : le lancement du fonds Indépendance Europe Mid.
Son expertise dans les relations avec les investisseurs institutionnels est précieuse pour renforcer les partenariats et faire connaître nos offres.
Bertille Sainte-Beuve
Bertille a intégré Indépendance AM en 2022. Elle a commencé sa carrière chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant gérant. Puis a rapidement rejoint Sycomore AM au sein de l’équipe Middle Office, en parallèle, elle a intégré l’équipe ESG dans le cadre des votes aux assemblées générales. En 2020, elle a rejoint l’équipe Risk Management d’ELEVA Capital.
Bertille est diplômée de l’ISG-International Business School, Paris, Grade master, spécialisation Finance en Management des risques.
Arthur de La Fage
Ancien avocat spécialisé en fusions-acquisitions et marchés de capitaux, Arthur contribue à notre développement. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers et réglementaires sont des atouts important pour la société.
