Fonds
Family Value I & II
Les fonds Family Value sont des fonds fermés dédiés à l’investissement de long terme à horizon 7 ans dans des entreprises familiales cotées de petite taille.
Le long terme
pour horizon
L’horizon d’investissement de 7 ans et la stabilité des encours
des fonds sur cette période permettent à Family Value :
D’investir efficacement dans des entreprises familiales performantes mais parfois peu liquides.
D’atténuer l’impact de la volatilité ponctuelle des marchés.
De se positionner de façon crédible comme actionnaire minoritaire de référence auprès des dirigeants du portefeuille de participations : mise en œuvre de l’ambition ESG des fonds.
Établir un lien concret entre investisseurs et entreprises
Nous souhaitons permettre à chacun de nos investisseurs de connaître et comprendre les entreprises dans lesquelles il investit.
Organisation d’événements pour découvrir les entreprises du portefeuille
L’équipe de Family Value propose régulièrement à ses investisseurs des événements autour des entreprises du portefeuille afin de rendre plus concret le lien actionnarial entre les investisseurs du fonds et ces entreprises.
Ces événements prennent la forme de journées investisseurs, de visites de site et de rencontres avec les dirigeants des sociétés dans les différentes régions où elles sont implantées.
Ces événements permettent de mieux comprendre l’histoire de ces entreprises, leur activité et leur savoir-faire.
Lettres trimestrielles qualitatives
Family Value adresse chaque trimestre à ses investisseurs un point complet de l’actualité des entreprises du portefeuille. Cette lettre trimestrielle couvre les derniers résultats financiers de ces entreprises ainsi que leurs développements récents.
Un focus sur l’une des participations permet aussi de comprendre son histoire, son organisation et ses perspectives.
Une analyse précise de l’évolution de la valeur de marché du portefeuille est également communiquée à cette occasion.
Nos fonds Family Value
Fonds
Family Value I
2021-2028
Le fond Family Value I est investi dans ~20 entreprises familiales cotées, sélectionnées par l’équipe d’investissement avec une perspective de long terme.
Fermé
Ce fonds n’accepte pas de nouvelles souscriptions
Fonds
Family Value II
2023-2030
Le fond Family Value II est investi dans ~20 entreprises familiales cotées, sélectionnées par l’équipe d’investissement avec une perspective de long terme.
Fermé
Ce fonds n’accepte pas de nouvelles souscriptions
Nos autres fonds
Une expertise d’investissement dans les PME – ETI cotées déclinée sur 3 fonds
Fonds
Indépendance
–
France Small & Mid
Actions d’entreprises françaises
Depuis 1993
Fonds
Indépendance
–
Europe Small
Actions d’entreprises européennes
Depuis 2018
Fonds
Indépendance
–
Europe Mid
Actions d’entreprises européennes
Depuis 2024
William Higgons
William dirige Indépendance AM depuis 1992 et gère le fonds France Small, avec une longévité de performance record sur le secteur (classement Morning Star). Il cumule plus de 30 ans d’expérience d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille. Membre de la Société Française des Analystes Financiers, il en a été administrateur sur deux mandats. William est diplômé de Sciences Po Paris et d’un MBA de l’INSEAD.
Audrey Bacrot
Audrey Bacrot est entrée chez Indépendance AM en 2011, où elle co-gère les fonds d’investissement. Avant de nous rejoindre, elle a acquis des expériences d’analyse financière sell-side chez Natixis Securities et SG Securities, et en fusions-acquisitions et en gestion de portefeuille au CIC.
Audrey est diplômée de l’Ecole de Management Léonard de Vinci, d’un Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Victor Higgons
Victor a intégré Indépendance AM en 2016 où il co-gère les fonds. Avant de nous rejoindre, il a acquis une expérience de fusion-acquisition chez Rothschild & Co et de conseil en management chez McKinsey & Company, où il a travaillé sur de nombreux projets de stratégie d’entreprise et d’efficacité opérationnelle.
Victor est diplômé de Sciences Po Paris (master en Finance) d’un MBA de l’INSEAD et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Charles de Sivry
Charles a rejoint Indépendance AM en 2021, après dix ans d’expérience comme analyste-gérant d’un fonds Small-cap françaises chez Montbleu Finances.
Il détient un Master 2 Banque, Finance et Négoce International de l’université Bordeaux IV et un Master 2 en Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine.
Vincent Rouvière
Vincent a intégré Indépendance AM en Juin 2024 comme gérant analyste actions small mid cap.
Vincent a commencé sa carrière chez Exane en 1990 en tant qu´analyste actions puis est passé Deputy head of research en 1997 et Head of equity en 2001.
Il devient associé gérant chez Igea Finance en 2020. Vincent est diplomé d’un DEA Banque Finance de l’université de Paris 2.
Gaëtan Ruet
Gaëtan Ruet a rejoint Indépendance AM début 2023. Il a été nommé co-gérant des fonds d’investissement début 2024. Il est diplômé du Programme Grande Ecole d’HEC Paris, où il a notamment suivi un Master 2 en Stratégie Juridique et Fiscale Internationale. Avant de rejoindre l’équipe d’Indépendance AM, il y avait effectué un stage d’analyse en 2021. Il a également travaillé chez BNP Paribas WM en financement crédit et LGT Capital Partners en dette privée.
Juan Diaz
Juan a commencé sa carrière dans la finance en 1999 en tant que courtier pour BNP Paribas à Paris. Il a ensuite été directeur du developpement commercial de la division internationale de la Banque Cortal en Espagne, puis de la filiale américaine d’Abanca à Miami, et responsable de MyFunds Office en Espagne, avant de rejoindre Indépendance AM.
Juan détient un Bachelor de l’École de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris et un Master en commerce digital de l’ISDI à Madrid.
Yvonne Chansena
Avec une expérience solide dans l’asset management et après avoir fondé sa propre société de marketing, Yvonne nous rejoint à un moment clé : le lancement du fonds Indépendance Europe Mid.
Son expertise dans les relations avec les investisseurs institutionnels est précieuse pour renforcer les partenariats et faire connaître nos offres.
Bertille Sainte-Beuve
Bertille a intégré Indépendance AM en 2022. Elle a commencé sa carrière chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant gérant. Puis a rapidement rejoint Sycomore AM au sein de l’équipe Middle Office, en parallèle, elle a intégré l’équipe ESG dans le cadre des votes aux assemblées générales. En 2020, elle a rejoint l’équipe Risk Management d’ELEVA Capital.
Bertille est diplômée de l’ISG-International Business School, Paris, Grade master, spécialisation Finance en Management des risques.
Arthur de La Fage
Ancien avocat spécialisé en fusions-acquisitions et marchés de capitaux, Arthur contribue à notre développement. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers et réglementaires sont des atouts important pour la société.